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 Bachelor Conseiller gestionnaire bancassurance clientèle des particuliers

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du 18 sep 2023 au 30 sep 2024
du 09 sep 2024 au 30 sep 2025

Le Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque Assurance vise à former des étudiants maitrisant les fondamentaux du métier de conseiller commercial sur le marché des particuliers et de la culture bancaire pour les activités de banque de détail (y compris dans des fonctions supports ou entités non commerciales).

A l'issue de cette formation, l'étudiant sera capable de :

  • Accueillir et conseiller un client particulier
  • Conseiller un client Particulier dans un environnement multicanal
  • Gérer un compte et suivre les opérations courantes
  • Proposer des solutions adaptées aux besoins de financement
  • Développer un portefeuille de clientèle Particulier

Maîtriser la banque au quotidien (72h)

Moyens de paiement et services associés - Droit et responsabilité bancaire

Gérer la relation client dans un environnement multicanal (56h30)

Culture "conquête" - Négociation commerciale - Gestion des incivilités

Écriture numérique - Capacité à agir avec agilité - Capacité relationnelle - Échanges sur les bonnes pratiques

Maîtriser la fiscalité des particuliers (44h)

Règles de détermination des revenus - Schéma général du calcul de l'impôt - Obligations déclaratives

Principes généraux de fiscalité - Caractérisation "client" via  déclaration de revenus et avis d'imposition

Rentabilisation et valorisation des contacts commerciaux

Maîtriser la gamme "Épargne" (74h)

Épargne bancaire - Culture macro-économique et financière

Épargne financière - Épargne Assurances Vie

Mettre en œuvre des techniques de financement (46h)

Techniques de financement des particuliers - Analyse et montage de projets

Mise en place du dossier de financement

Conseiller en matière d'assurance (73h30)

La convention AERAS - Les essentiels de l'Assurance - Socle Assurance - Domaine Assurances

Compléments Alternance (54h30)

Présentation du parcours et lancement de la promotion - AMF - Connaissance du Groupe Crédit Agricole

Oral de synthèse - Révision des examens


  • Licence professionnelle de Niveau 6 (Licence universitaire)

+ d’informations sur cette certification (RNCP35964, libellé exact du diplôme, nom du certificateur, date d’enregistrement de la certification) en cliquant ici.

Durée totale maximale de 1326 heures dont 900 heures en entreprise et 426 heures en centre de formation.
La durée de la formation est indicative et sera déterminée en fonction de votre profil.

  • Tous publics

Niveau 5 (BTS DUT) dans le domaine de spécialité ou dans le domaine Tertiaire "Gestion - Comptabilité - administration"


12 personnes


Modalité d'enseignement
  • Formation mixte
Modalités pédagogiques
  • Cours collectifs
Équipements
  • Laboratoire de langues
  • Salle équipée de postes informatiques en réseau
  • Salle banalisée avec vidéoprojecteur
Modalités de suivi et d'individualisation

Positionnement en amont de l'entrée en formation.

Entretiens, remédiation avec le référent pédagogique et/ou le référent entreprise en cours de formation.

Prise en compte de la satisfaction des bénéficiaires en cours et fin de formation.


Enseignants certifiés Education Nationale, formateurs Bac +3 avec une expérience significative en formation d'adultes, intervenants professionnels.

Formateurs expérimentés dans l'individualisation des apprentissages.


Évaluations en cours de formation (ECF)

Dossier professionnel

Entretien avec un jury professionnel


Prix horaire T.T.C : 15.00 €
Ce tarif est indicatif et non contractuel. Selon votre statut, cette formation peut-être entièrement financée. Nous contacter.

Entretien sur rendez-vous.


du 18 sep 2023 au 30 sep 2024
du 18 sep 2023 au 30 sep 2024
du 09 sep 2024 au 30 sep 2025
du 09 sep 2024 au 30 sep 2025

Insertion dans l'emploi aux postes de :

  • Chargé de clientèle ;
  • Conseiller commercial ;
  • Conseiller de clientèle particuliers ;
  • Assistant commercial / assistant de clientèle des particuliers

Emplois exercés dans une agence bancaire.


Accès personnes en situation de handicap

Lieu accessible aux personnes en situation de handicap.

Transport

Métro 1 ou 2 : Gare St Charles
Puis à 1 min à pied 



Liens étroits avec l'entreprise pour une pédagogie éprouvée de l'alternance.

Le BACHELOR se fait en partenariat avec le DIFCAM ( CFA DU RESEAU BANCAIRE DU GROUPE CREDIT AGRICOLE).


GRETA-CFA Marseille Méditerranée

Olinda SALGUEIRO
Coordonnatrice
Référent Handicap
T. 04 42 18 51 50
Mèl
Lycée des métiers Victor Hugo
Boulevard Gustave Desplaces
13003 Marseille
Lieu accessible aux personnes en situation de handicap.

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